2020年8月6日，迈哲华管理咨询总裁陈紫萍女士在HDBF7月会议上发表关于2020年上半年重卡市场运行分析及重卡市场未来预测展望的主题演讲。

1-6月份，国内重卡市场已成为汽车界当之无愧的增长主力。虽然国内外新冠疫情还未完全好转，但重卡市场稳中向前，各个细分市场均实现同比增长，各大重卡主机厂销量更是频频刷新高，可以说重卡市场是国内汽车市场“寒冬”中的一股“暖流”。

预计下半年重卡销量或将突破50万辆，全年累计销量或将超过125万辆。2020年国内重卡市场有望创造新的销量记录。迈哲华认为，影响重卡销量持续增长的主要因素有：以国三淘汰，国六实施为代表的低排放卡车政策实施、以治超法案、按轴收费为代表的交通政策实施；以新基建为代表的刺激政策以及国内成功抗击疫情后，市场快速复苏。

其中，低排放卡车政策和交通政策对重卡市场影响最大，是推动重卡销量增长的主要动因。受新冠疫情影响，国家推出收费公路减免政策，同时各地仍然没有放松超限超载和低排放车量的治理，以下举措为车辆增量需求和存量更新需求创造了市场条件：

双超治理，促使不合规车淘汰换新

• 超限超载治理持续严格：河南安阳等进行国四及以下排放车治理；

• 轻型货车【大吨小标】专项治理启动；

• 多地开展常态化移动污染源治理专项行动。

国三淘汰/推广国五以上车辆，带动存量更新

• 目前国三卡车有1340万保有量，青岛、佛山最新发布国三淘汰补贴政策；

• 河北强制重点用车单位使用国五及以上排放。

按轴收费/高速公路省界收费站取消，物流高效率化，推动车型升级

• 收费公路车辆通行费车型分类标准实施；

• 2019年10月，国新办新闻发布会，表示力争今年年底完成基本取消全国高速公路省界收费站的目标任务。

最值得注意的是，在《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》和《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的指引下，多个省、市已提前开启“国六时代”。在今年6月掀起了一波国五车“清库存”的浪潮，并在一定程度上透支了7月的销量。总之，超限超载、排放超标治理，国三淘汰，国五以下车辆禁行，高速按轴收费等等，均会带动车辆存量更新，促进车辆换购更新。

以新基建为代表的刺激政策，为重卡市场未来增长提供经济基础

2020年一季度GDP的增速远低于正常市场环境的预期值，为促进经济增长、帮助各行各业回归正常市场运营，国家部委和地方各级政府批复了大量投资项目。

2020年基建投资保增已经成为共识，工程集中开工增加自卸车、商混车、吊车等相关车辆需求。

此外，新基建主要发力科技端的基础设施建设，包括5G、大数据中心、特高压、新能源汽车充电桩、物联网、工业互联网以及人工智能等领域。对于重卡行业而言，国家新型基础设施建设的推行将会加快重卡行业物联网、、智慧物流、自动驾驶、清洁能源（氢/电）的发展。最终达到提升物流运营效率、提高车辆安全性和降低车辆使用成本的目的。

国内成功抗击疫情后，市场快速复苏

复盘上半年重卡市场，新冠疫情对一季度社会经济、人民生活、汽车行业、物流运输行业等产生了巨大影响。重卡市场也因疫情影响，使得传统的销售旺季后延，但复工复产后的重卡市场销量在4至5月份接连创出历史新高。

当前各地进行疫情响应执行分级管制，很多限制措施放缓或解除，便利务工人员出行；国家推出企业相关补贴政策，有利于各行业产业复工，各项政策都使得2月份重卡销量暂时低迷状态在三月份之后得到了根本转变，益于全国复工复产的加速推进以及重卡需求的快速恢复，在5月重卡销量就达17.9万辆，同比增长65.6%，并创造了历史新高。

对于未来重卡市场销量，迈哲华预计，20年重卡销量会略高于去年水平，但21年将会是未来一个阶段的低点。

注：重卡销量为汽车工业协会数据

重卡比重提升的背后是中国工业化不同阶段下的流通效率的提升，是靠环保，合规，治超三大类政策带来的增长。对于重卡市场的分析和相关法规政策的研究，2020年迈哲华对重卡市场的发展保持乐观态度。

2020年在中国是一个指标点，是所有法律法规，政策实施落地执行的一年。所以2020年会有大幅度的提前消费，这也是受疫情影响重卡的销量仍能持续增长的原因。未来，总体运输量还会增长，但是干线运输会逐渐转向水路或铁路运输，铁路由于高铁网络不断完善，真正意义上货运铁路的运力逐步释放，所以公路干线运输的绝对体量会下降。总体而言，2020年重卡销量会是未来几年中的一个峰值，未来几年的量将会维持在一个相对稳定的状态。

但随着合规排放车辆升级步伐放缓，治超后市场车辆日趋规范，货运结构逐步调整，“外资股比限制取消”国外商用车企业进驻中国市场，重卡市场在2-3年后必然会从增量转为存量，届时，国内重卡行业的竞争加剧，弱肉强食、谁主沉浮？稍有不慎，格局或将改变，重卡市场需要更加多元化的发展，才能掌控未来。

智慧物流蓬勃发展，推动重卡产品升级

我国智慧物流创新市场朝气蓬勃。目前已有的智慧物流技术和算法模型被不断更新迭代，一大批物流企业不断尝试新技术、新设备、新模式。并在整合社会资源、集中分散市场、替代紧缺人工、满足多元化需求、创造绿色生态等方面发挥较大影响力。

智能重卡的广泛应用，未来将作为智慧物流发展的重要因素之一。未来智能重卡将具备全方位的车联网、智能驾驶（从辅助到全自动驾驶）、智能动力匹配技术、智能底盘技术、绿色环保能源等，最大限度的整合车辆资源，提升运输效率。

当下，结合前沿技术和高精制造的智能重卡研发生产还处于探索发展阶段，国内主机厂在智能重卡研发升级方面，任重而道远。

重卡后市场发展潜力巨大

一方面，重卡后市场，作为重卡市场一个不可或缺的部分，重卡后市场在当前的重卡市场中的地位也越来越凸显。据统计，截至2020年中国载货车保有量2944万辆左右，是多品牌、多车型、多使用场景的庞大市场，售后服务模式也是多样化的需求，仅维修配件需求保守估计在6000亿以上规模。

另一方面，着“十二五”期间的高速公路的快速布局，物联网技术的进步，电商快递、电子商品、冷链、危化、健康医疗大发展等多重因素影响下，高附加值的货物物流产业将快速增长，将影响重卡行业产品技术升级。迈哲华认为高端重卡市场，将成为行业变化和增长的亮点。

重卡产品在不断高端化，用户需求也在不断升级。用户除了追求产品价格和更高品质、更可靠的产品外，还需要厂商提供更周到的维修服务和运输解决方案。未来随着全球疫情的好转和国际市场逐渐开放，中国重卡后市场解决方案和服务，将走向全世界。

以上是迈哲华管理咨询关于2020年上半年重卡市场运行分析及重卡市场未来预测展望的全部见解。如果能吸引更多的行业同仁思考和参与讨论，欢迎大家通过下面的方式与我们联系，进一步探讨行业趋势，深入交流与合作。

张修宁 | 产业研究经理

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