2020年上半年重卡市场分析及预测

迈哲华产业研究院汽车团队

由十余位汽车行业资深专家组成
在市场容量测算、渠道监测、CI研究、满意度和品牌评价及服务落地方面拥有丰富的经验
在汽车行业对后市场用户行为研究，后市场容量测算，主流维保产品后市场价格监测，高端品牌渠道网络结构，产业链各角色满意度研究，商用车细分市场应用特征研究等有着丰富的经验

自2010年中国重卡销量首次突破百万后，之后几年销量下滑，甚至2015年保有量出现下滑，只有55.1万的销量。由于国家对基建得到加大投入，国六实施，国三淘汰等多重因素2017年开始重卡销量重回百万量级，走上110万辆以上，2019年更是达到117.4万辆新的高度，直逼120万辆大关。

表1：2010—2019年重卡销量

重卡2020年上半年一片大好

在疫情之下，我国的乘用车市场一片低迷，根据乘联会发布数据显示2020年上半年，狭义乘用车累计销量为770.4万辆，同比下滑22.5%，减少了超过220万辆的销量。但是在重卡市场却呈现了不一样的景色，2020年上半年重卡销量80.9万辆较去年上半年的65.6万辆同比增长23.3%，与历史上半年销量最高的2017年67.2万辆增长了20.4%，可以说重卡市场相当的火爆，更何况是在疫情的情况之下呈现这般大好景象，更是让人意外。

从近3年看重卡的销售走势，可以看出每年的销量在时间上还是具有一定的规律，2月份由于临近春节前后一般会有一个小低谷，之后会反弹，3月至6月会是重卡销售的一个旺季，3月份是全年的高峰，每月的销量都在10万辆左右，之后销量趋于平稳，较前三年的数据来看上半年的销量占据全年的一半以上，2017年上半年最低约占比52.5%,2018年上半年为最高约占比58.5%。

2020年受疫情影响，2月份和3月份出现同比下降， 2月份同比下降51.3%，3月份同比下降19.35%。不过随着疫情的影响越来越小，需求的积压释放，4月、5月、6月每月同比增长达到60%左右，将上半年的重卡市场推向了一个高潮。

二八法则，一汽解放依旧领先

从汽车之家和公开资料统计，我国重卡厂商有30家左右（包含国外企业），2020年上半年共有80.9万辆的销量，而前五名厂商占据了84%的市场份额，分别是一汽解放（28.26%）、东风集团（18.68%）、中国重汽（14.51%）、陕汽集团（13.42%）、福田汽车（9.54%），前十名的厂商占据97.8%的份额。

强者越强，“马太效应”愈演愈烈，一汽解放依然是位列第一名。唯一市场份额超过20% 的重卡厂商，达到28.26%，而且今年上半年的市场份额较2019年上半年还上涨了2个百分点，在市场份额超过10%的厂商中，是唯一一家实现市场份额同比增长的厂家，其他三家都有不同程度的下降，一汽解放和东风集团在重卡领域的差距进一步加大。增幅最大的福田汽车份额增长2.39%，达到9.54%，拿回了自己在前两年失去的份额，进一步巩固了第五的位置。

2020年上半年市场为何依然火爆？

想要分析重卡市场的销量我们要弄清楚销量的构成：

重卡的销量可以分为新增需求和更新需求（销量=新增需求+更新需求），更新需求就是将不能上路的车换成符合标准的车，有可能是车辆年限已经到（重卡最多15年）货车政策淘汰的车辆，例如国六实行加快国三淘汰等；新增需求主要是经济改变，带动运载需求的变化；运力结构的调整，例如公转运（我国的运输方式包括公路、航空、铁路、水运等）；单车运载能力的限制，同等运载需求需要更多的车辆，比如交通运输部《超限运输车辆行驶公路管理规定》治超标准同GB1589-2016。

图2：销量的构成

2016年7月份交通运输部《超限运输车辆行驶公路管理规定》治超标准同GB1589-2016,重新规定了不同规格货车的运载吨位并严格执行，具统计货运车辆载货能力下降20%左右，运载需求不变的情况下需要增加更多的车辆来运输，预计补给时间要4年左右，从2017年和2018年的更新需求来看，更新需求量算是正常的数量，主要还是新增需求的作用；2017年和2018年第二工业产值分别增加了12.24%和10.03%增速远远超过2016年和2015年的5.01%、1.46%；2017年同时对运力结构进行了调整，保卫蓝天，减少公路运输比例，增加水运和铁路运输的吨位，由于公路运输占有76%的货运使命，总量的增加，2016至2018年间公路运输的总量还是在不断上升的，暂时并没有影响到重卡的需求量。

表5：2010—2019年重卡保有量与第二产业增加趋势

表6:2010—2019年重卡货物运输量及公路运货量

但是到了2019年虽然重卡市场依然火爆，从调研数据可以看出2019年更新需求占了销售量的75.66%，中心发生了转移，由需求主导转为了更新主导，新增需求相对较少，第二工业总产值2019年虽有增加但只有5%左右，公路运货量较2019年下降了50万吨左右，2018年6月22日，环境保护部、国家质检总局发布《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，自2019年7月1日起实施，2020年被看作重卡国三淘汰的最后一年，力度越来越大，根据北斗数据检测到，到2018年底，全国区域内国三重卡保有量为155.6万辆，占据到国三重卡累计销量份额78.5%，2019年推测还是以更新需求为主。