非公立医院是医疗设备和药企未来的主要利润增长点

发布时间:2017年09月12日

2009年开始的医改,首次提出了公立医疗体系作为国家福利,私立医疗体系作为补充并满足高端要求。由于各方利益均衡, 国家财务支出等限制,医改推进缓慢。2011年,李克强总理提出医疗卫生体制改革进入“深水区”,国务院鼓励各地方政府进行医改实验。此后的几年中,各地方政府实验了以取消药品加价和提高服务费为代表的地方医改,针对私立医院,也试行了通过增加医保覆盖和土地、贷款方面的优惠条件等鼓励手段。进入到2017年,我们感觉政府已经基本确定了医改的方向,未来将加大实施的力度和速度。

 

私立医院近期在政策面主要包括以下几个方面:

 

 

  • 2010年起,允许符合条件的非公立医疗机构纳入基本医疗保险的定点服务范围,实行与公立医疗机构相同的报销支付政策。按行业专家估算,截止目前全国大约有三分之一的非公立医院已被纳入基本医疗保险定点范围之内。基本医疗保险的纳入可以为非公立医院吸引更多的病患,但非公立医院的服务价格同时也会降低。

  • 吸引好的医生一直是制约非公立医院发展的一个重要因素。2009年起医生多点执业政策开展实施,但受第一执业单位审批报备等限制,效果不佳。2017年3月医生自由执业颁布之后,越来越多的医生开始到非公立医院执业。

  • 2016年的魏则西事件将莆田系医院的医德问题推到了风口浪尖。此后政府加大对私立医院的监管力度,百度也对医疗机构广告做了大幅调整。私立医院的宣传和治疗更加规范。一些在医疗质量和服务上缺少专长的医疗机构被市场淘汰。

  • 随着病人增加,医生加入,医疗质量加强管控,非公立医院的病人量显著增加。目前制约非公立医院发展的最大瓶颈是盈利。非公立医院的医生成本高于公立医院,收费受到基本医疗保险制约后,如何盈利是亟待解决的问题。

 

2015年,非公立医院在数量上首次超过公立医院的数量,但是非公立医院的床位数和门诊量分别只占所有医疗机构的22%和13%。从采购量上来看,非公立医院对药品的采购量占了所有医疗机构药品采购量的22%,非公立医院的医疗器械采购金额约占所有医疗机构采购金额的20%多。

          

迈哲华历时5个月完成非公立医院研究的报告。总共采访了12位行业专家,包括协会人士,非公立医院院长,采购人员等,并在全国范围内调研214家医院。该报告从等级,专科,所有制,市场定位等方面将医院进行分类,从而了解不同类别医院的发展趋势。通过对非公立医院对专利药与非专利药,国产设备与进口设备的采购模式,采购金额等分析,为药企和器械厂商提出如何开展非公立医院业务的建议。

 

迈哲华研究发现,非公立医院按照市场定位可以分为三个大类: 高端医院,公立医院补充,和公立医院等同。高端医院服务的群体是经济条件较好的病患,尤其是在一线二线城市,对高端的高质量的医疗服务有较大的需求。但是目前公立医院也提供很多特需服务,这对于高端非公立医院来说是个挑战。随着高端需求的增加,为了增加盈利,非公立医院将加速向高端发展,高端医院采购原研药的比例占到药品总采购金额的57%,这一比例远高于其他类别非公立医院和公立医院。非公立医疗市场对于外资药企和器械厂商来说是更有利润空间的细分市场。

 

从我们的研究发现,非公立医院的采购方式和公立医院有较大区别,通常院长办公室会在采购中有较大决策权,决策过程简单,决策因素单纯。而私立医院医生在选择药品时受利益驱动的因素较少。对于医药公司来说,这样的决策方式意味着相当较少的销售工作量。我们建议医药和器械企业设立单独的事业部开展非公立医院业务,增加人员投入和费用。医疗器械厂商可以考虑直销。在未来的3-5年,我们相信非公立医院将成为医疗设备和药企的主要利润增长点。

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